Могли ли люди представлять, что полуволки живут где-то среди них. Эти создания оказываются постоянно поблизости. Они обладают сверхчеловеческими способностями, однако всегда скрывают их, чтобы не попасться лишний раз на глаза! Эти полуволки всегда держатся близ людей, но постоянно формируют свои особые группы. Мэнди и ее родители оказались единственными полуволками на своей территории. Однако вскоре в школе девочки появился парень, который сразу же показался Мэнди близким по духу. Этот молодой человек, быть может, тоже из клана полуволков, но где же его родители, кто за ним следит и почему раньше его Минди не видела?