Правитель Камелота Утер с абсолютной жестокостью пытается искоренить всю магию в королевстве. Любой проступок такого плана карается смертной казнью. От его меча правосудия невозможно укрыться ни одному юродивому, даже ветхим, сошедшим с ума старухам, а огромных драконов в его землях изжили еще задолго до этих событий. Юный Мерлин прибыл в Камелот по воле своей матери, учиться у лекаря Гаюса, но пока что сам он не в курсе, что именно может делать мальчик. Предназначение старца само укажет ему путь в наставлении юного героя. Парень поступает на службу к зазнавшемуся принцу Артру. Оба они по-ребячески хороши и не могут сойтись характерами при первой встрече. За это ученика лекаря отправляют в темницу. Наделенный великим даром мальчик слышит недоступные другим голоса. И во сне, и наяву Мерлин чувствует, что его кто-то зовет. Движимый любопытством он дошел до подземелья замка, и обнаружил там настоящего дракона, задача которого рассказать о предназначении будущего великого чародея в судьбе королевства Камелот.