В королевстве Камелот неразбериха. Колдуны волнуют умы людей и подталкивают их к бунту. Взошедший на престол король Утер Пендрагон, запретил ворожбу, выгнал всех колдунов и истребил всех драконов. Для устрашения местного населения Утер оставил в живых только одного дракона, которого посадил в подземелье. Прошло 20 лет, и в королевство из глухой деревушки прибыл Мерлин. Юноша наделён способностью магического воздействия на окружающих. Придворный знахарь Гаюс устраивает Мерлин своим помощником. Однажды Гаюс даёт поручение Мерлину, при выполнении которого, тот ссорится с наследником Утера. За это юношу в наказание сажают в темницу. Здесь молодой человек услышал, как его зовёт дракон. Идя на этот зов, Мерлин оказывается в подземелье, где долгие годы сидит в заточении дракон. Он открыл юноше тайну о наложенной на него миссии. Оказывается, Мерлин должен оказать помощь Артуру, будущему королю Камелота, в соединении двух противоборствующих государств.