Царство Камелот находится в полной разрухе. В силу чрезмерных чар и повсеместного использования колдовства среди людей началась паника. Но по приходу к правлению Утер Пендрагон решает отказаться от магии. А кто будет нарушать, тот будет убит. Колдунов же он выгоняет, драконов умертвляет за исключением единственного. Спустя двадцать лет в Камелот заступил парень из небольшого села. Мерлин с детства имел необычные способности. Мерлин стал работать при дворе у знахаря Гаюса. Тот-то ему и содействует в находке истинного предназначения его способностей. Свершая одно из напутствий знахаря, тот оказывается в тюрьме, ведь он подрался с самим Артуром – сыном короля. Именно там он услышал неведомый остальным зов дракона. Зов не покидает Мерлина ни на миг, даже во сне слышится зов. В итоге Мерлин идя по зову, прибывает в подземелье, где оказывается дракон. Он сообщает Мерлину, что его задача оказать помощь Артуру, который в будущем будет занимать трон Камелота. Необходимо воссоединить конфликтующие королевства, расположенные на острове Альбион.