В древнем королевстве царит ужасный беспорядок. Магия и колдовство стали причиной разлада между людьми. Новый правитель недавно занявший столь высокий пост строго настрого запрещает заниматься чародейством, тех кто ослушается ждет смертная казнь. Утер Пендрагон изгоняет из королевства магов и волшебников и убивает всех драконов за исключением одного. Но пройдет двадцать лет и в Камелоте вновь появится человек, который непонаслышке знаком с законами магии. Он становится помощником придворного доктора, который помогает Мерлину найти применение его способностям. После выполнения очередного задания, Мерлин ввязывается в потасовку с неизвестным воином, как потом станет известно сыном царя, и попадает в темницу. Здесь он впервые слышит зов дракона, недоступный для простых людей. Этот голос Мерлин слышит даже ночью, и в конце концов отправляется в подземелье, где заточен дракон. Он открывает Мерлину, его настоящее предназначение - помочь будущему королю, объединить враждующие королевства...