В древнем государстве начался ужасный хаос. Чародейство и волшебство вносят разлад в отношения между гражданами. Новый государь запрещает заниматься колдовством, тех кто ослушается приказа правителя ждет смертная казнь, изгоняет магов, истребляет всех драконов, за исключением одного. Через 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, житель маленькой деревеньки, который знаком с магическими законами. Он становится помощником дворцового доктора, который помогает Мерлину найти применение своим способностям. Выполняя очередное задание, Мерлин затевает драку с неизвестным воином, как потом окажется, наследником престола, и попадает в темницу. Там он первый раз слышит голос дракона, который не слышат другие люди. Мерлин слышит его даже по ночам и отправляет в подземелье, где заточен дракон, который поведует юноше о его настоящем предназначении - помочь принцу объединить воюющие королевства...