Третий сезон сериала о вампирах. Зрители узнают из новых эпизодов о существовании семейства Первородных – Майклсонов, а также о тех, кто оказался обращенным ими. Новый Орлеан оказался во власти Марселя, а Хейли не удалось снять проклятье, она в стае. Ребекка уходит, ее сестра Фрея завоевала доверие братьев. Разногласиям между Клаусом и Элайджом так и не был положен конец. Давина становится регентом девяти семейств, она полна намерений наказать первородных и их союзников. Новый Орлеан сотрясает череда жестоких расправ, в этих преступлениях виновны первые новообращенные вампиры, которые появились в городе и представляют серьезную угрозу для семьи Майклсонов.