Когда-то трое древних вампиров смогли создать целую цивилизацию кровососущих. Им даже удалось подчинить себе жителей Нового Орлеана. Они держали граждан города под присмотром и невольно, люди делали то, чего так хотят древние вампиры. Такое расположение дел, устраивало вампиров, ведь их жизнь в одночасье превратилась в сплошное веселье. Однако позже в городе появляется Майкл, давний знакомый этой троицы. После этой встречи беззаботная жизнь вампиров терпит крах. Война между вампирами, оборотнями и другой нечистой разгорается еще с большей силой. А мнимое спокойствие в городе таит в себе много интриг и приключений.